中国农药企业发展态势深度分析(一)

2008/8/30/10:27 来源：中国农药网

　　政府一系列强有力的管理措施、接二连三的环保风暴、业内残酷的市场竞争，一切的一切，似乎都在证明中国农药行业正遭遇严酷的寒冬。家电、方便面、啤酒、洗化等外部行业的发展规律，无一不证明着中国农药行业洗牌时期的到来。加之近两年个别厂商市场占有率快速上升，此种现象又被作为一种信号，与上述观点互动为证据。

　　然而，农药行业难兄难弟--医药行业近十年来的潮起潮落，并没有人们想象的那么严重。谁也不要低估中国企业的适应能力和自我修复能力，更何况医药、农药行业都不是一个充分竞争的行业，聪明的企业可利用的空间还相当大。

　　就此看来，政府的诸多措施，包括取消商品名等，弄不巧会有重拳打在棉花上的感觉。可以预言，中国农药行业整合洗牌的时刻远没有到来。

　　鉴于近几个月来，国家发改委和农业部针对我国农药行业出台了一系列强有力的管理措施，农药界有关“洗牌”、“拐点”的声音越来越强，大有风雨欲来风满楼之势，好像农药行业（不是农资行业，笔者倾向于农药从农资分离开的观点）大整合时代马上就要来临，众多的农药企业一夜之间将纷纷倒闭，大批经销商将折戟沉沙惨烈出局。

　　与此相对，也有人认为农药行业整合期近两年不会出现，生产企业整合期再过三年才会来到，经销企业最多5年。

　　对于国内农药行业整合到来与否，期限长短，可以说众说纷纭，莫衷一是。应该说预见、揣测并非都是主观臆断，大多是建立在一定条件基础上的判断，归纳起来有以下几种理由：

　　大整合要到来了？

　　外部因素影响加剧理由之一，政策法规。国家发改委出台六项措施推进农药管理，归纳起来一是进入，二是淘汰。首先提高了新核准农药企业的进入门槛，其中原药企业注册资金不低于5000万元，制剂（加工，复配）企业注册资金不低于3000万元，而且还附加了环保投资和土地等方面的条件；淘汰主要体现为农药企业延续核准工作，1154家需进行延续核准的企业预计将淘汰30--40%。

　　农业部方面主要是新修订的《农药管理条例实施办法》和其它措施，其中有两个关健点，一是农药临时登记累计有效期缩短为三年，三年必须转正式登记，而正式登记手续繁杂，费用特高；二是取消使用商品名，改为指定通用名和简化通用名。除此之外，还有其他种种措施，究其实质还是对现有农药生产企业的加法和减法的运用。

　　理由之二，环保风暴。2007年的太湖、巢湖、滇池的蓝藻事件，造成上千家农化企业关闭或搬迁，沿松花江、长江、淮河等淡水流域的化工企业，均遭到了环保暗流。这两年部分农药原药价格上涨或缺货，很大一部分原因也是环保造成的。

　　可以说环保问题在一定程度上改变了中国农药企业现在的格局，其配合着十七大科学发展观的精神和国际食品安全问题，一轮又一轮升级，成为了农药企业发展的命门。

　　内部整合迹象出现除上述农药行业外部因素外，农药行业自身也已出现整合迹象：

　　（1）生产企业方面市场竞争过度。3000多家农药生产企业，分食国内300--400亿的市场蛋糕，竞争惨不忍睹。货款赊销严重，原材料涨价，国家货币从紧，必然造成资金链断裂，经营困难。再加上政府加大宏观调控力度的产业政策，将导致大批生产企业出局。

　　（2）国内已出现了大的龙头企业。1000余人的销售队伍，下沉乡村终端，这必然会改变现有的营销格局，市场占有率将大幅提升，行业集中整合速度在加快。

　　（3）流通环节也出现了产业集中信号。南方几个省份集中度加大，出现了年销售额突破5000万甚至亿元大关的经销商，他们实行公司化运作，规模经营，逐渐由区域走向全国。与此同时，还出现了一批颇有影响力的农资连销店，区域市场表现有声有色，燎原之势令人称道。

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