如何看待当前环境下的农药行业(二)

2008/9/6/10:18 来源：中国农药网

   (三)全球农药行业发展趋势

　　目前，全球农药行业的发展呈现出以下特征：1.欧美等发达国家环保标准越来越高，农药生产逐步向发展中国家转移为满足环保要求，发达国家农药企业不得不为治理生产过程中产生的污染花费大量费用。例如，为处理草甘膦原药生产的残液，孟山都公司的做法是将残液打入地下，进行深埋处理。这使得其处理成本巨大，占据了草甘膦成本中的很大比重。而发展中国家，环保处理成本则要低廉很多。在中国，草甘膦原药厂商的通常做法是在草甘膦残液加入高纯度母液，将其配成10%的草甘膦原液出售。环保成本方面优势，使全球农药原药生产装置的建设越来越向发展中国家转移。在本轮草甘膦建设大潮中，我们看到草甘膦原药产能的主要增量均是在国内。2.低残留、低毒、高效农药将是未来农药发展的方向随着人们环保意识和食品安全意识的增强，全球对农药使用可能带来对环境的破坏和人类健康的损害的关注度越来越强。联合国粮农组织在上世纪70年代末，就开始着手制定有关农药的立法、登记要求、登记后管理、药效试验要求、环境效果和农药废弃物方面的准则。而随后的一系列国际公约中，如《化学品分类及标记全球协调制度》、《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔协定书》以及《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》等均对农药产品的残留物标准进行了规定。目前，农药最大残留限量(MRL)等标准，已成为国际农药贸易中最重要的非贸易壁垒，低残留、低毒、高效农药代表了未来农药发展的方向。3.转基因作物的增长对农药行业的冲击由于全球耕地面积有限，农药的使用不可能无限制增长。从2004年开始，全球农药产业销售额就保持在300亿美元左右。因此，种植何种作物，种植面积的大小直接决定了不同种类农药下游市场的大小。本轮草甘膦农药下游市场的突然放大，直接原因就是抗草甘膦转基因玉米种植面积在美国新能源法刺激下的快速增长所致。从目前农业发展的趋势看，各类转基因作物正在逐渐被人们所接受，其生物学特性与传统作物有着明显不同。

    我们认为，未来转基因作为对农药行业的影响将集中在两个方面。一是转基因作物对传统作物替代将会导致农药使用种类和下游市场需求的改变，部分农药品种将从这样的转变中获利；二是一些具有抗病害基因的作物的种植将会减少农药使用范围，目前正在推广中的抗虫棉可以抵抗棉铃虫等害虫的危害，大量减少了农药的使用。

　　三、国内农药行业基础薄弱，发展前景乐观

　　(一)我国农药产业发展迅速，产量、出口量和消费逐年增长

　　我国农药产业起步晚，但从上世纪九十年代开始，为提高农药自给率，国家不断加大对农药行业的投入力度。我国农药行业产量迅速增长，到2006年底，我国农药产量与1990年相比增长6倍，出口量也从1993年的4.2万吨，猛增至2006年的58.3万吨。

　　(二)行业集中度低，产业结构不合理的现象比较突出，但仍有亮点显现

　　我国农药企业众多，根据中国农药协会最近的调查，目前拥有农业部登记证的农药企业大概约有2500家。一半以上的企业年注册资金在1000万元以下，年销售量在2000吨以下的企业占据行业内的85%。而07年，整个行业的销售额仅相当于德国拜尔公司一年的销售额。国内缺乏，具有国际影响力的公司。即使如江山、扬农、新安等国内农药行业龙头，原药生产也主要是为国外垄断企业做配套。农药原药在我国农药总产量中比重很大，制剂厂商虽然众多，但产品质量要远远低于国际先进水平。目前，我国的农药制剂主要在国内、东南亚、南美等地区销售，发达国家和地区鲜有中国的产品。同时，在产品结构上，虽然目前农药市场已经改变了3个70%的(即杀虫剂占总产量的70%,有机磷类占杀虫剂总产量的70%以上,高毒有机磷农药品种占有机磷杀虫剂总产量的70%)的不合理格局，但杀虫剂比例高，杀菌剂比例偏低；高毒农药比例高，高效低毒农药比例较低；老剂型多，新剂型少的局面仍然存在。

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